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【开源机械】人形机器人:已经走出不确定性,布局良机N年一遇直接催化:拓普董事长:机器人执行器业务:客户要求今年年底完成500个;明年Q1每周100个,Q2每周3000个,Q3每周1万个。团队目前有150人,下个月内必须要完成4条生产线。关键结论:在活跃资本市场的大背景下,人形机器人大赛道交易活跃度将再次提升,且关键验证已经通过。1、前期经过爆炒,市场认知度已经起来,人形赛道的万里江山第一步已经走出。2、人形参与玩家会指数级上升,国家配套政策(北上深3地配套300亿)会陆续出台,这个赛道接下来不缺“催化”。3、人形机器人的“商业化”逻辑极强,目前处于产品化的关键阶段,且已经进入到了产品化的最后一到二的季度,胜率越来高,而且现在控股人不能随便减持,安全性越来越高。4、中报季尾声,利空出尽。关键证据:1、开源加速人形机器人通用场景落地,目前开源已成行业共识机器人可以看成“软件+硬件”集合体,软件方向有赖于全身全身力控制(WBC)和模型预测控制(MPC)结合迭代。自2021年MIT 开源人形代码之后,人形机器人的迭代和开发速度越来越快,随着小米和智元机器人未来代码开源,人形通用场景落地会越来越快。2、以机器狗来类比机器人,商品化只是时间问题,不必担心人形机器人的落地问题。 2018-2019年间,MIT仿生机器人实验室逐步开源了MIT Cheetah Mini四足机器人,也就是“迷你猎豹”,内容涵盖主控代码、电机驱动代码、控制板电路原理图、材料清单、本体结构设计图等。这也是2018年之后机器狗越来越多,以宇树科技为代表的企业目前已经完成了商品化,每年售出3000只以上。目前的人形机器人也进入到了2020年的狗时代。3、基于1和2给出两个预测:预测推出人形的厂家会越来越多,产品形态会越来越丰富,目前人形代码开源和产业内认知加深,厂家进入这个行业壁垒降低,资本和政策驱动人形业态丰富。预测人形降本速度超预期;产品化之后商品化会超预期,目前中国产业链完善,行业资讯完善,大赛道参与厂家会多,降本会飞速,这意味着只要人形完成产品化,价格就会打的很低,10-30万区间又会成为商品化的放量区间。推荐标的:关节轴承和丝杠:五洲新春减速器:中大力德、双环传动、丰立智能、汉宇集团电机: 步科股份、伟创电器、鸣志电器、峰岹科技编码器:昊志机电 奥普光电传感器:柯力传感、康斯特、奥比中光控制器和驱动器:拓邦股份、雷赛智能、正弦电气、万讯自控、信捷电气智元机器人产业链:(汉宇集团)人形本体入局:博实股份铲子股:田中精机(电机绕线机)、秦川机床(磨床)核心:五洲新春、步科股份、双环传动、中大力德、柯力传感、奥普光电、康斯特、拓邦股份、雷赛智能
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